投资观点:本周A股受纳入MSCI指数的预期提升、深港通即将推出等刺激因素影响,市场情绪出现回暖,整体出现价量齐升的格局。上证指数收于2938点,上涨4.17%,创业板指收于2204点,上涨6.53%。市场热点轮动较快,我们建议优选业绩兑现能力高的主题,包括知识产权服务、工业眼等方向。
本周关注:太空探索计划的投资机会初探。突破摄星计划是由霍金参与主导的通过光帆推进技术实现的太空探索计划,利用相控激光阵列将大量携带“星芯”的微型飞行器NanoCraft发射到半人马座α星,“星芯”获取的数据将以激光作为载体发送回地球。“突破摄星”是为了探索距离最近的星系是否有生命存在,预计最终需要百亿资金与40年时间。任务实现需要激光相控阵列、功能集成芯片和超材料光帆等领域的突破:(1)大型激光相阵占发出的激光光束经过汇聚,可以通过反射光压为飞行器提供动力,理论速度上限可以达到五分之一光速。(2)微型飞行器的主要功能单元是邮票大小的芯片“星芯”,“星芯”功能包括获取图像、物质分析、星际间信号传输等。(3)与其他推进机制相比,光帆能够通过反射激光光束获得向前动量,彻底解决了燃料负载问题,大幅度提高飞行器的加速性能,人工超材料所具有的高反射率、超轻质量等特点使其成为光帆材质的有力竞争者。光束传输能量和直接光能驱动飞船是太空探索研究的热门课题,包括美国NASA、日本JAXA与三菱公司、俄罗斯等国已经开始类似研究。项目周期长达数十年,最终结果有很大的不确定性,我们认为“突破摄星”本身将促进诸多领域技术的发展。包括激光相阵、自适应光学技术、激光脉冲、集成光电子的发展都会受到积极影响。结合我国正式启动的火星探索计划,我们认为从事激光和先进材料生产的公司在太空探索的参与程度被低估,A股相关标的包括华工科技、大族激光、龙生股份、鹏欣资源等。
国泰君安中小盘重点推荐公司包括“消费升级”组合:光一科技(300356)、利亚德(300296)、漫步者(002351)、大湖股份(600257); “技术升级”组合:科远股份(002380)、安科瑞(300286)、中衡设计(603017); “增发并购”组合:长江润发(002435)、开元仪器(300338)。
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